Anleger

Wir verwalten nicht…

wir betreuen!

Scholz & Partner

Anlegerbetreuung

Wir verwalten unsere Kunden nicht, sondern betreuen sie über den gesamten Zyklus einer Investition und langfristigen Kapitalanlage. Vom Tag Ihres Beitritts zu einer geschlossenen Beteiligung bei einem unserer Investmentvermögen, über die laufende Bewirtschaftungsphase mit Ausschüttungen, Vorbereitung von Gesellschafterbeschlüssen und -versammlungen, dem regelmäßigen Reporting, mit vielen relevanten Informationen zu ihrem Investment, bis hin zur Veräußerung der Vermögensgegenstände nebst Auflösung der Gesellschaft, die in der Regel mit einer Kapitalrückzahlung endet.

In der bereits langjährig erfahrenen und bewährten Verantwortung von Frau Klocke ist unsere Anlegerbetreuung auch für die gesamte Datenverwaltung rund um die Beteiligungen verantwortlich. Hierzu gehören insbesondere die Annahme von Beitrittserklärungen, Erfassung von Sonderbetriebsausgaben sowie die laufende Kommunikation mit den Anlegern.

Darüber hinaus kümmern wir uns auch in besonderen Lebenssituationen im Umfeld unserer Anleger um damit verbundene Themen, wie z.B. das Bearbeiten von Nachlassregelungen, Fondsanteils-Übertragungen bzw. die Aktualisierung von Stammdaten (Adressänderungen, Änderungen von Bankverbindungen, etc.).

Sie haben vor uns die Änderung Ihrer Bankverbindung, Ihres Wohnsitzes oder Ihrer Steuernummer mitzuteilen? Sie haben Sondereinnahmen und/oder Sonderbetriebskosten für das Geschäftsjahr, die Sie im Rahmen Ihrer Beteiligung erklären wollen? Wir stellen Ihnen unter dem Punkt „Formulare“ auf dieser Homepage die entsprechenden Vordrucke zur Verfügung. Darüber hinaus steht Ihnen jederzeit auch Ihr persönlicher Ansprechpartner im Vertrieb bzw. der Anlegerbetreuung gern zur Verfügung – Sprechen Sie uns an!

Unser Team der Anlegerbetreuung begleitet Sie dann auch wieder bei neuen Investitionen von AIF-Produkten der Scholz und Partner GmbH.

Ihr direkter Weg zu uns

Ihre Ansprechpartnerin

Anlegerbetreuung

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Sie haben vor uns die Änderung Ihrer Bankverbindung, Ihres Wohnsitzes oder Ihrer Steuernummer mitzuteilen? Sie haben Sondereinnahmen und/oder Sonderbetriebskosten für das Geschäftsjahr, die Sie im Rahmen Ihrer Beteiligung erklären wollen? Wir stellen Ihnen unter Formulare die entsprechenden Formulare zur Verfügung und stehen Ihnen darüber hinaus auch bei weitergehenden Fragen als Ansprechpartner gern zur Verfügung.

Unser Team der Anlegerbetreuung begleitet Sie dann auch wieder bei neuen Investitionen von AIF-Produkten der Scholz und Partner GmbH.

Ihr direkter Weg zu uns

Frau Klocke
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+49 5258 972-524

+49 5258 972-599

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